Анализ рынка мебели
Российский мебельный рынок является одним из наиболее конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие производители, работающие по индивидуальным заказам.
Спрос и тенденции
В настоящее время на мебельном рынке России наметилась тенденция смещения покупательского спроса из дорогих ценовых сегментов в более дешевые. Это связано с ростом цен, в том числе и на мебель отечественных производителей, вследствие ослабления курса рубля и ускорения инфляции в 2014-2016 гг. В сложившихся экономических условиях многие потребители стараются приобретать товары по более низким ценам, либо отложить крупные покупки (мебель, крупная бытовая техника и т.д.) на более поздний срок. Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, чей выбор основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя. Выбор мебели для обеспеченных людей по-прежнему является вопросом престижа.
В значительной степени тенденция смещения спроса отразилась на производителях корпусной мебели, работающих в премиальном ценовом сегменте, тогда как производители в более экономичных ценовых сегментах показывают прирост продаж в последние годы. Падение спроса на дорогостоящие товары привело к тому, что на рынке стало появляться больше доступной и качественной мебели: некоторые производители в срочном порядке внедряют в ассортимент экономичные линейки, другие диверсифицируют бизнес в сторону смежных производств.
При этом большую часть потребительского спроса удовлетворяют предприятия малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель под заказ. Спрос на серийное производство снижается. Причинами этого являются износ старых производственных линий и изменение потребительских предпочтений.
Однако, несмотря на изменение потребительских предпочтений, рынок мебели имеет устойчивую тенденцию роста. Это связано как с регулярным вводом нового жилья, стабилизацией экономической обстановки после резких кризисных изменений, необходимостью замены некачественной мебели, выходящей из строя, а также расширением предложения продукции на рынке.
Участники рынка отмечают заметное снижение спроса в традиционной офлайн-сфере, то есть в обычных магазинах и торговых точках, тогда как количество покупателей у онлайн-магазинов продолжает стабильно расти. Интерес покупателей к онлайн-магазинам обусловлен большим ассортиментом, экономией времени на выбор и покупку товара и зачастую более низкими ценами. Производителям и поставщикам эта тенденция позволяет экономить на аренде торговых помещений, однако требует больших вложений в рекламу и маркетинг. Следует отметить, что социальные сети также начинают играть заметную роль как каналы продвижения продукции.
Производство
В условиях значительного ослабления рубля по отношению к доллару на рынке произошло активное импортозамещение, что нашло свое отражение в росте российского производства мебели. Так, за пятилетний период с 2014 по 2018 гг объем производства мебели в стоимостном выражении увеличился на 45,3 млрд руб или на 31,5% (см. диаграмма 1). Наибольший прирост наблюдался в 2017 г – на 13,8% относительно предыдущего года. По мнению экспертов, именно 2017 г являлся наиболее стабильным после кризисных изменений в экономике годами ранее.
Производство мебели в России в 2014-2018 гг
Мебельный рынок можно условно разделить на 3 крупных сегмента: мебель для офисов и предприятий торговли, кухонная мебель, прочая мебель (см. диаграмма 2).
Мебель для офисов и предприятий торговли включает в себя:
мебель для офисов и предприятий торговли (стулья и сидения для офисов, рабочих помещений, гостиниц, ресторанов и общественных помещений, театров, кинотеатров и прочих зрелищных заведений;
специальная мебель для магазинов;
скамьи, табуреты, шкафы и столы для лабораторий и прочая лабораторная мебель;
мебель для церквей, школ.
Мебель кухонная включает в себя:
наборы кухонной мебели;
прочая кухонная мебель.
Прочая мебель включает в себя:
диваны, диваны-кровати и диванные наборы;
садовые стулья и сидения;
мебель для спален, гостиных комнат, садов и т.д.;
корпусы для швейных машин, телевизоров и т.д.
Сегменты мебельного рынка в России в 2018 г
Ключевым сегментами российского производства мебели является производство деревянной мебели для спальных и гостиных комнат. При этом данный сегмент наиболее сложный с точки зрения производства, рентабельность же в мебельной отрасли невысока – порядка 10-15%.
Перспективным и растущим направлением является производство кухонной мебели. Многие российские фирмы-производители кухонной мебели начинают свою производственную деятельность со сборки мебели, закупая за рубежом комплектующие для фасадов, изготавливают каркасы из ДСП и собирают готовую мебель самостоятельно. Накопив определенный опыт и финансовые средства, компании устанавливают аналогичное оборудование, что и у зарубежных производителей, тем самым замыкая на себя весь производственный цикл. А более мелкие компании, не имеющие средств на создание производства полного цикла, продолжают заниматься сборкой. Однако, с точки зрения долгосрочной перспективы такие компании проигрывают производителям и в дальнейшем смогут выживать только за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок.
Всего на российском мебельном рынке представлено более 3 000 компаний, наибольшая часть из которых сосредоточена в двух регионах: Московский регион и Санкт-Петербург и Ленинградская область. Из большого количества производителей только 40 предприятий относятся к крупным игрокам с объемами выручки от продажи, превышающими 1 млдр руб в год.
Топ-10 производителей мебели по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г
Источник
Российский рынок офисной мебели: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2020
В исследовании проанализирована динамика производства офисной мебели, относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства офисной мебели. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года), исследование содержит информацию об основных производителях офисной мебели в России.
Дата последнего обновления: 21.10.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка офисной мебели.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства офисной мебели;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта офисной мебели;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка офисной мебели;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка офисной мебели.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
• Металлическая мебель для офисов;
• Металлические офисные шкафы;
• Металлические офисные стеллажи;
• Металлические офисные тумбы;
• Мебель для сидения с металлическим каркасом;
• Прочая металлическая офисная мебель;
• Деревянная мебель для офисов;
• Деревянные письменные столы для офисов;
• Деревянные офисные шкафы;
• Деревянные офисные стеллажи;
• Деревянные офисные тумбы;
• Мебель для сидения с деревянным каркасом;
• Прочая деревянная офисная мебель.
Импорт и экспорт:
• Мебель для учреждений;
• Металлическая мебель для учреждений;
• Деревянная мебель для учреждений.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Уровень жизни и доходы населения
Основные показатели мебельной отрасли РФ
Общее описание отрасли
Объем выручки от реализации мебельной продукции
Рентабельность мебельной отрасли
Динамика инвестиций в основной капитал в мебельной отрасли
Классификация офисной мебели
Анализ российского рынка офисной мебели
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Анализ импорта и экспорта офисной мебели
Импорт офисной мебели в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт офисной мебели из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка офисной мебели
ООО «Компания «Метта»
Тенденции и перспективы развития российского рынка офисной мебели
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—сентябрь 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2019
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, июнь-август 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, август 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—июль 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема выручки от продажи по видам деятельности «Производство мебели» и «Производство офисной мебели» в РФ, 2010—январь-июнь 2020
Диаграмма 20. Динамика объема выручки от продажи по виду деятельности «Производство мебели» в разрезе федеральных округов, 2017—январь-июнь 2020
Диаграмма 21. Динамика рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство мебели» и «Производство офисной мебели» в РФ, 2010—январь-июнь 2020
Диаграмма 22. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство мебели» в разрезе федеральных округов, 2017—январь-июнь 2020
Диаграмма 23. Динамика объема инвестиций в основной капитал по видам деятельности «Производство мебели» и «Производство офисной мебели» в РФ, 2017—январь-июнь 2020
Диаграмма 24. Динамика объема инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Производство мебели» в разрезе федеральных округов, 2017—январь-июнь 2020
Диаграмма 25. Динамика объема производства офисной мебели, 2010—2024П
Диаграмма 26. Прирост объема производства офисной мебели (в денежном выражении), 2011—2019
Диаграмма 27. Структура объема производства офисной мебели по видам, 2019
Диаграмма 28. Структура объема производства офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства офисной мебели (в рублях), январь 2018—август 2020
Диаграмма 30. Динамика объема производства металлической мебели для офисов, 2010—2020П
Диаграмма 31. Прирост объема производства металлической мебели для офисов (в денежном выражении), 2011—2019
Диаграмма 32. Структура объема производства металлической мебели для офисов по видам (в натуральном выражении), 2019
Диаграмма 33. Структура объема производства металлической мебели для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства металлической мебели для офисов (в рублях), январь 2018—август 2020
Диаграмма 35. Динамика объема производства металлических офисных столов, 2017—2020П
Диаграмма 36. Структура объема производства металлических офисных столов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 37. Динамика объема производства металлических офисных шкафов, 2017—2020П
Диаграмма 38. Структура объема производства металлических офисных шкафов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 39. Динамика объема производства металлических офисных стеллажей, 2017—2020П
Диаграмма 40. Структура объема производства металлических офисных стеллажей по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 41. Динамика объема производства металлических офисных тумб, 2017—2020П
Диаграмма 42. Структура объема производства металлических офисных тумб по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 43. Динамика объема производства мебели для сидения с металлическим каркасом, 2010—2020П
Диаграмма 44. Прирост объема производства мебели для сидения с металлическим каркасом, 2011—2019
Диаграмма 45. Структура объема производства мебели для сидения с металлическим каркасом по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 46. Динамика объема производства прочей металлической офисной мебели, 2017—2020П
Диаграмма 47. Структура объема производства прочей металлической офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 48. Динамика объема производства деревянной мебели для офисов, 2010—2020П
Диаграмма 49. Прирост объема производства деревянной мебели для офисов (в денежном выражении), 2011—2019
Диаграмма 50. Структура объема производства деревянной мебели для офисов по видам (в натуральном выражении), 2019
Диаграмма 51. Структура объема производства деревянной мебели для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 52. Помесячная динамика объема производства деревянной мебели для офисов (в рублях), январь 2018—август 2020
Диаграмма 53. Динамика объема производства деревянных письменных столов для офисов, 2017—2020П
Диаграмма 54. Структура объема производства деревянных письменных столов для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 55. Помесячная динамика объема производства деревянных письменных столов для офисов, январь 2018—август 2020
Диаграмма 56. Динамика объема производства деревянных офисных шкафов, 2017—2020П
Диаграмма 57. Структура объема производства деревянных офисных шкафов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 58. Динамика объема производства деревянных офисных стеллажей, 2017—2020П
Диаграмма 59. Структура объема производства деревянных офисных стеллажей по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 60. Динамика объема производства деревянных офисных тумб, 2017—2020П
Диаграмма 61. Структура объема производства деревянных офисных тумб по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 62. Динамика объема производства мебели для сидения с деревянным каркасом, 2010—2020П
Диаграмма 63. Прирост объема производства мебели для сидения с деревянным каркасом, 2011—2019
Диаграмма 64. Структура объема производства мебели для сидения с деревянным каркасом по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства мебели для сидения с деревянным каркасом, январь 2018—август 2020
Диаграмма 66. Динамика объема производства прочей деревянной офисной мебели, 2017—2020П
Диаграмма 67. Структура объема производства прочей деревянной офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 68. Помесячная динамика объема производства прочей деревянной офисной мебели, январь 2018—август 2020
Диаграмма 69. Прирост объема производства офисной мебели по категориям, 2019/2018
Диаграмма 70. Динамика объема продаж офисной мебели российского производства, 2017 — январь-сентябрь 2020
Диаграмма 71. Структура объема продаж офисной мебели российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 72. Динамика объема продаж металлической мебели для офисов российского производства, 2017 — январь-сентябрь 2020
Диаграмма 73. Структура объема продаж металлической мебели для офисов российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 74. Динамика объема продаж деревянной мебели для офисов российского производства, 2017 — январь-сентябрь 2020
Диаграмма 75. Структура объема продаж деревянной мебели для офисов российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 76. Баланс импортно-экспортных поставок мебели для учреждений, 2014—2024П
Диаграмма 77. Динамика объема импорта мебели для учреждений, 2014—2024П
Диаграмма 78. Структура объема импорта мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 79. Прирост объема импорта мебели для учреждений по категориям, 2019/2018
Диаграмма 80. Помесячная динамика объема импорта мебели для учреждений, январь 2018 — август 2020
Диаграмма 81. Топ-20 стран-импортеров мебели для учреждений, 2019
Диаграмма 82. Структура объема импорта мебели для учреждений по странам, 2019
Диаграмма 83. Топ-10 стран по приросту объема импорта мебели для учреждений, 2019/2018
Диаграмма 84. Структура объема импорта мебели для учреждений по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 85. Топ-20 регионов ввоза мебели для учреждений, 2019
Диаграмма 86. Структура объема импорта мебели для учреждений по регионам России, 2019
Диаграмма 87. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок мебели для учреждений, 2019/2018
Диаграмма 88. Динамика объема экспорта металлической мебели для учреждений, 2014—2020П
Диаграмма 89. Структура объема импорта металлической мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 90. Топ-20 стран-импортеров металлической мебели для учреждений, 2019
Диаграмма 91. Динамика объема экспорта деревянной мебели для учреждений, 2014—2020П
Диаграмма 92. Структура объема импорта деревянной мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 93. Топ-20 стран-импортеров деревянной мебели для учреждений, 2019
Диаграмма 94. Динамика объема экспорта мебели для учреждений, 2014—2024П
Диаграмма 95. Структура объема экспорта мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 96. Прирост объема экспорта мебели для учреждений по категориям, 2019/2018
Диаграмма 97. Помесячная динамика объема экспорта мебели для учреждений, январь 2018 — август 2020
Диаграмма 98. Топ-20 стран экспорта мебели для учреждений из России, 2019
Диаграмма 99. Структура объема экспорта мебели для учреждений по странам, 2019
Диаграмма 100. Топ-10 стран по приросту объема экспорта мебели для учреждений, 2019/2018
Диаграмма 101. Структура объема экспорта мебели для учреждений по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 102. Топ-20 регионов вывоза мебели для учреждений, 2019
Диаграмма 103. Структура объема экспорта мебели для учреждений по регионам России, 2019
Диаграмма 104. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок мебели для учреждений, 2019/2018
Диаграмма 105. Динамика объема экспорта металлической мебели для учреждений, 2014—2020П
Диаграмма 106. Структура объема экспорта металлической мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 107. Топ-20 стран экспорта металлической мебели для учреждений из России, 2019
Диаграмма 108. Динамика объема экспорта деревянной мебели для учреждений, 2014—2020П
Диаграмма 109. Структура объема экспорта деревянной мебели для учреждений по категориям, 2019
Диаграмма 110. Топ-20 стран экспорта деревянной мебели для учреждений из России, 2019
Диаграмма 111. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 112. Топ-10 производителей на рынке офисной мебели в России по объему выручки, 2019
Диаграмма 113. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, октябрь 2020
Диаграмма 114. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании АО МК «Шатура», 2012—2019
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бюрократ», 2015—2019
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Компания «Метта», 2013—2019
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тайпит-МК», 2011—2019
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ООО «КФТ», 2017—2019
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «Илкон», 2011—2015, 2017—2019
Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании ООО «Жарковский ДОК», 2012—2019
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ООО «Рива», 2017—2019
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «МК СТР», 2011—2014, 2016—2019
Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании ООО «Дэфо-Мск», 2011—2019
Диаграмма 125. Динамика финансовых показателей компании ООО «Альмада», 2017—2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018—2019
Таблица 2. Структура объема производства офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 3. Структура объема производства металлической мебели для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 4. Структура объема производства металлических офисных столов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 5. Структура объема производства металлических офисных шкафов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема производства металлических офисных стеллажей по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема производства металлических офисных тумб по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура объема производства мебели для сидения с металлическим каркасом по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 9. Структура объема производства прочей металлической офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 10. Структура объема производства деревянной мебели для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 11. Структура объема производства деревянных письменных столов для офисов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 12. Структура объема производства деревянных офисных шкафов по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 13. Структура объема производства деревянных офисных стеллажей по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 14. Структура объема производства деревянных офисных тумб по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 15. Структура объема производства мебели для сидения с деревянным каркасом по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 16. Структура объема производства прочей деревянной офисной мебели по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 17. Структура объема продаж офисной мебели российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 18. Структура объема продаж металлической мебели для офисов российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 19. Структура объема продаж деревянной мебели для офисов российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 20. Структура объема импорта мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 21. Структура объема импорта металлической мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 22. Структура объема импорта деревянной мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 23. Структура объема экспорта мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 24. Структура объема экспорта металлической мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 25. Структура объема экспорта деревянной мебели для учреждений по категориям, 2019
Таблица 26. Рейтинг компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 29. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
Источник